Jesse est dans l’impasse dans sa recherche de Dieu, prêt à accepter n’importe quel indice. Cassidy a finalement changé Dennis en vampire. Tulip ne parvient pas à se remettre et continue à fréquenter le club de tir. Une nuit, le Graal envoie six hommes capturer Jesse Custer, mais avec les deux vampires et le pouvoir de la Voix, Jesse parvient à les tuer et contrôle la police pour étouffer l’affaire. Herr Starr est très déçu de ses agents et passe près de les abattre quand ils décident de prendre une décision radicale : tuer Jesse Custer par un tir de drone. Jesse passe ses nuits à veiller, les policiers à ses ordres. Finalement, alors que le drone est sur le point de tirer, Starr réalise qu'il a peut-être trouvé une tâche qui le sortira de l’ennui dans lequel il est plongé depuis son entrée au sein du Graal et annule le tir, qui est détourné sur la maison de Harry Connick Jr. Une semaine plus tard, alors que Jesse décide d'arrêter les veillées, Starr le rencontre en secret et lui propose son aide pour retrouver Dieu.
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Jesse est dans l’impasse dans sa recherche de Dieu, prêt à accepter n’importe quel indice. Cassidy a finalement changé Dennis en vampire. Tulip ne parvient pas à se remettre et continue à fréquenter le club de tir. Une nuit, le Graal envoie six hommes capturer Jesse Custer, mais avec les deux vampires et le pouvoir de la Voix, Jesse parvient à les tuer et contrôle la police pour étouffer l’affaire. Herr Starr est très déçu de ses agents et passe près de les abattre quand ils décident de prendre une décision radicale : tuer Jesse Custer par un tir de drone. Jesse passe ses nuits à veiller, les policiers à ses ordres. Finalement, alors que le drone est sur le point de tirer, Starr réalise qu'il a peut-être trouvé une tâche qui le sortira de l’ennui dans lequel il est plongé depuis son entrée au sein du Graal et annule le tir, qui est détourné sur la maison de Harry Connick Jr. Une semaine plus tard, alors que Jesse décide d'arrêter les veillées, Starr le rencontre en secret et lui propose son aide pour retrouver Dieu.
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