En 1979, Tim, devenu travailleur social, se rend à Fire Island, soupçonnant Hawk de vouloir en finir après une tragédie familiale. Le "paradis gay" qu’Hawk lui fait découvrir, mêlant danse, drogue et sexe débridé, finira par prendre une tournure sinistre. À San Francisco, Marcus et Frankie vivent l'explosion de la rage homosexuelle, suite au verdict du procès pour meurtre de Dan White. Alors adulte, Kimberly, la fille de Hawk, incite Lucy à raconter la vérité sur son mariage.
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En 1979, Tim, devenu travailleur social, se rend à Fire Island, soupçonnant Hawk de vouloir en finir après une tragédie familiale. Le "paradis gay" qu’Hawk lui fait découvrir, mêlant danse, drogue et sexe débridé, finira par prendre une tournure sinistre. À San Francisco, Marcus et Frankie vivent l'explosion de la rage homosexuelle, suite au verdict du procès pour meurtre de Dan White. Alors adulte, Kimberly, la fille de Hawk, incite Lucy à raconter la vérité sur son mariage.
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