Antoine parcourt l'Arménie, en plein hiver, en commençant par Vanadzor, dans le nord du pays. Il tente d'établir le contact avec trois femmes riantes, croisées lors d'une promenade entre les vieux immeubles staliniens de la ville. A Erevan, la capitale, où peu de gens parlent anglais ou français, le globe-trotteur rencontre Narek et Sirarpi, deux jeunes hommes qui rêvent de théâtre et l'emmènent en soirée. Le périple prend fin dans les montagnes. Antoine déambule dans les rues d'un village enneigé et rejoint Tsakhkadzor, la principale station de ski. Il rencontre deux choristes pendant la messe dominicale.
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