Pour valider ses acquis en éducation physique sportive, Kuzco doit gagner une course organisée par son école, la Kuzco Académie. Afin de battre le champion et teneur du titre, Kronk, ses amis villageois Pacha et sa famille lui font faire des exercices de mise en forme. A l'issue de l'entrainement Kuzco se sent prêt à remporter la course, mais se fait par la suite changer en lapin par une des potions d'Yzma (dont celle-ci est la proviseur Amzy de l'école). Si Kuzco ne remporte pas la course, ce sera l'échec scolaire et la voie pour accéder au titre d'empereur sera perdue d'avance, laissant l'opportunité à Yzma de devenir impératrice. Kuzco découragé va découvrir que malgré sa nouvelle apparence, a plus de capacités qu'il ne l'imaginait...
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