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Esther et sa famille vont fêter Noël en Bretagne. Esther y retrouve Eugénie, une amie qu'elle retrouve à chaque fois qu'elle séjourne chez sa grand-mère. Alors que les deux fillettes se promènent, Eugénie confirme ce qu'Esther savait déjà : le père Noël n'existe pas...
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