Joe Mannix et Peggy se rendent dans une boîte de nuit avec l'intention d'écouter un jeune guitariste, où Peggy reconnaît un criminel en fuite nommé Brastow. Joe parvient à reprendre Brastow, qui doit être extradé à New York pour faire face à des accusations de meurtre d'un policier. Brastow doit être escorté par une vieille connaissance de Joe nommé Ross Santini, maintenant détective à New York. Mais Joe devient intrigué par plusieurs tentatives d'assassinat par des hommes qu'il croit travailler pour Brastow, et s'inquiète du comportement de plus en plus étrange de son ami Santini.
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Joe Mannix et Peggy se rendent dans une boîte de nuit avec l'intention d'écouter un jeune guitariste, où Peggy reconnaît un criminel en fuite nommé Brastow. Joe parvient à reprendre Brastow, qui doit être extradé à New York pour faire face à des accusations de meurtre d'un policier. Brastow doit être escorté par une vieille connaissance de Joe nommé Ross Santini, maintenant détective à New York. Mais Joe devient intrigué par plusieurs tentatives d'assassinat par des hommes qu'il croit travailler pour Brastow, et s'inquiète du comportement de plus en plus étrange de son ami Santini.
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