Alors qu'il escorte un scientifique jusqu'à l'aéroport, Max ne s'aperçoit pas qu'on vient d'étrangler son protégé. Le Chef décide alors d'envoyer Max en vacances au Canada. L'agent 99 poursuit l'enquête et prend l'avion pour Casablanca. Là, elle se fait embaucher comme chanteuse dans un bar qui sert également de QG à l'étrangleur. Mais Max refuse d'abandonner la partie et prend l'avion pour le Maroc afin d'y retrouver 99 dans le bar où elle travaille...
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Alors qu'il escorte un scientifique jusqu'à l'aéroport, Max ne s'aperçoit pas qu'on vient d'étrangler son protégé. Le Chef décide alors d'envoyer Max en vacances au Canada. L'agent 99 poursuit l'enquête et prend l'avion pour Casablanca. Là, elle se fait embaucher comme chanteuse dans un bar qui sert également de QG à l'étrangleur. Mais Max refuse d'abandonner la partie et prend l'avion pour le Maroc afin d'y retrouver 99 dans le bar où elle travaille...
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