Flora, une servante au service d'Ulysse, est enlevée. L'objectif du meurtrier est d'utiliser Flora comme otage pour faire sceller l'épée magique du fourneau noir (Sel-Belesta). Ayato se présente aux demi-finales du Phenix Festival sans l'épée noire de la Fournaise Noire afin de tromper les criminels. Pendant ce temps, dans la zone de redéveloppement, Sayo et Yuris recherchent les allées et venues de Flora.
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