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C’était l’épisode où Tom et Jerry entrent dans un vieux château par une nuit sombre et orageuse. Le propriétaire, probablement un parent du Dr Frankenstein, a changé le cerveau des animaux en différents animaux. Jerry était une victime, qui agissait comme un lion, et effrayait Tom, qui en avait assez vu des animaux étranges.
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