Michael se fait draguer au Babylon la même nuit où Brian tombe nez à nez avec David aux Bains. Au début, Michael ne peut pas accepter une relation aussi ouverte mais il réalise finalement qu’il est comblé avec leur relation amoureuse, même s’il est toujours possible qu’ils fassent des écarts, comme les hommes le font. Ted reprend contact avec Blake, le gars mignon qui l’a laissé pour mort après son overdose. Justin est accepté à Dartmouth en section business et à l’Institut des beaux-arts de Pittsburgh pour ses dessins. Au début, le choix entre les deux est évident mais il découvre ensuite que ses parents vont divorcer.
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