Michael et David deviennent de plus en plus proches au grand dam de Brian. La quête de Ted pour se trouver un mec moyen et stable se solde par la découverte d’un mec vraiment trop moyen, ce qui renvoi Ted au Babylon où il se retrouve face à Blake. Justin rencontre Melanie et Lindsay qui sont impressionnées par ses dessins et par son exubérance juvénile. Lindsay l’encourage à présenter son travail à l’exposition du Gay&Lesbian Center.
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