Alors qu'il se prépare à donner un concert sous la houlette d'un professeur de musique très exigeant, (Roger Daltrey), Fez croise Kitty et Red venus l'encourager et leur confie alors ses impressions. Il imagine ce qui se passerait si tous ses amis faisaient partie d'un groupe disco puis s'il était le frère de Hyde et d'Eric et qu'ils étaient les enfants de Kitty et de Red. Alors qu'il rencontre Bob et Léo, ceux-ci lui apprennent qu'ils n'ont pas vu ses amis. Déçu, Fez pense alors qu'ils sont trop égoïstes pour penser à lui puis croit que Kelso, Donna, Hyde et Eric font semblant de l'aimer et qu'en réalité ils se moquent de lui dans son dos. Eric, Jackie, Hyde, Donna et Kelso arrivent alors en s'excusant de leur retard et en disant à Fez qu'ils n'auraient jamais manqué son concert. Pour justifier leur absence, ils expliquent qu'ils savaient que le professeur de musique détestait Fez et qu'ils sont passés arranger sa maison à leur manière avant de se rendre à l'auditorium.
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Alors qu'il se prépare à donner un concert sous la houlette d'un professeur de musique très exigeant, (Roger Daltrey), Fez croise Kitty et Red venus l'encourager et leur confie alors ses impressions. Il imagine ce qui se passerait si tous ses amis faisaient partie d'un groupe disco puis s'il était le frère de Hyde et d'Eric et qu'ils étaient les enfants de Kitty et de Red. Alors qu'il rencontre Bob et Léo, ceux-ci lui apprennent qu'ils n'ont pas vu ses amis. Déçu, Fez pense alors qu'ils sont trop égoïstes pour penser à lui puis croit que Kelso, Donna, Hyde et Eric font semblant de l'aimer et qu'en réalité ils se moquent de lui dans son dos. Eric, Jackie, Hyde, Donna et Kelso arrivent alors en s'excusant de leur retard et en disant à Fez qu'ils n'auraient jamais manqué son concert. Pour justifier leur absence, ils expliquent qu'ils savaient que le professeur de musique détestait Fez et qu'ils sont passés arranger sa maison à leur manière avant de se rendre à l'auditorium.
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