Eric et Donna sortent en amis au grand bal de fin d'année, cependant Donna accepte mal qu'Eric se soit temporairement trouvé une nouvelle copine, très laide. Fez travaille pour un temps au magasin de photographie de Léo, mais lui et Hyde conçoivent très mal qu'il soit plus efficace qu'eux. Bob fait pour la première fois ses courses seul et rencontre une femme, Joanne, qui lui plaît.
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Eric et Donna sortent en amis au grand bal de fin d'année, cependant Donna accepte mal qu'Eric se soit temporairement trouvé une nouvelle copine, très laide. Fez travaille pour un temps au magasin de photographie de Léo, mais lui et Hyde conçoivent très mal qu'il soit plus efficace qu'eux. Bob fait pour la première fois ses courses seul et rencontre une femme, Joanne, qui lui plaît.
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