Le roi des termites a perdu le chemin de sa termitière et Timon se propose de l'aider. Ce dont il a hâte c'est de mettre la main sur la termitière et de dévorer tous les habitants. Timon peut compter sur le silence de Pumbaa pour conserver ce secret, mais petit à petit Pumbaa commence à culpabiliser et garder un secret pareil sera au-dessus de ses forces.
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