Dans les marécages de la Floride, un œuf d'alligator tombe d'une cargaison et celui-ci arrive sous les fesses de Pumbaa. Celui-ci pense qu'il a pondu un œuf et clame qu'il va devenir maman. Timon n'est pas dupe puisqu'il sait que les phacochères ne peuvent pas pondre d'œuf puisque ce sont des mammifères. Malgré ses affirmations, le nouveau-né vient au monde, et Pumbaa baptise le petit "Pumbaa junior". Le phacochère et le petit alligator passent beaucoup de temps ensemble tandis que Timon agacé de cette relation ridicule, souhaite que l'on place Pumbaa junior avec d'autres créatures de son espèce. Pumbaa finira par s'en rendre compte après avoir vu que Pumbaa junior ait trouvé un autre de ses semblables.
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