Dans les régions enneigées du grand nord, Timon et Pumbaa sont à la recherche de nourriture. De son côté Pumbaa trouve une punaise prisonnière d'une stalactite de glace, et le décongèle. Les deux se lient d'amitié, et pendant que Pumbaa va chercher du bois pour faire un feu, Timon revient affamé, et dévore un autre insecte, qui se trouvait à côté de la cheminée. Pumbaa revient et lui demande ou est passé son ami la punaise et Timon croyant qu'il a dévoré le nouvel ami de son copain phacochère, décide de monter un mensonge...
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